Strategisches Vermögensmanagement für Unternehmer, Führungskräfte und Experten.
Mit Fokus auf Ihre individuellen Bedürfnisse sorgen wir mit einer robusten Investmentstrategie für Ihre finanziell selbstbestimmte Zukunft. Genießen Sie qualitative Diversifikation auf höchstem Niveau. Maßgeschneidert und transparent nutzen wir für die Umsetzung Ihrer Strategie die Börse, Immobilien, Private Equity & ELTIFs. Sie entscheiden zu jederzeit. Sie wollen Geld anlegen, Ihren Ruhestand planen und Ihr Vermögen strategisch erweitern, schützen und nutzen? Dann sind Sie hier genau richtig.
Analysegespräch vereinbarenUnsere Dienstleistung passt perfekt zu Ihnen, wenn Sie die folgenden Ansprüche haben:
Ungebundenheit
Wir beraten ungebunden! Qualität in der Strategieberatung statt Produktverkauf spart Kosten, nutzt exklusive Chancen und schafft Freiheiten bei Beratung, sowie Umsetzung. Aus gutem Grund setzten wir auf Sachwertinvestments an der Börse, in Immobilien, Private Equity und ELTIFs.
Professionelle Beratung
Ingo Pautsch steht für individuelle und lösungsorientierte Beratung auf Augenhöhe. Aufbau, Umsetzung und Überwachung Ihrer Investmentstrategie steht im Fokus. Denn Ihre Strategie soll funktionieren.
Klare Kommunikation
Kommunikation auf den Punkt. Strategie- und Beratungsansätze werden für Sie verständlich und transparent aufbereitet, so dass Sie schnell und unkompliziert Entscheidungen treffen können. Ohne dass Sie selbst zum Experten werden müssen.
Strategisches Vermögensmanagement bedeutet: Wir liefern Ihnen konkrete Lösungen auf die folgenden Fragen:
Wie kann ich mein Vermögen erweitern, schützen und nutzen?
Eine Lösung für alle: Das gibt es im professionellen Vermögensmanagement leider nicht! Eine klare Strategie ist die Voraussetzung um die passenden Assetklassen herauszufinden. Gezielt schaffen wir für Sie Klarheit, so dass einer passgenauen Umsetzung nichts im Wege steht. Folgende Assetklassen finden in unseren Strategien Verwendung:
- Aktienfonds
- Immobilienfonds
- Mischfonds
- Rentenfonds
- Geldmarkt
- Edelmetalle
- Kapitalanlageimmobilien
- Private Equity
- ELTIFs
Wie kann ich meine Gesundheit im Alter absichern, ohne meine nächsten Angehörigen finanziell zu belasten?
Nicht im gesellschaftlichen Fokus, aber durch den demografischen Wandel von zunehmender Brisanz ist in Deutschland das Thema Pflege. Außerdem gilt höheres Alter, höheres Unfallrisiko. So bieten z.B. Assistenzleistungen Hilfe und Unterstützung im Alltag z.B. durch medikamentenbedingte oder alterstypische Unfallfolgen. Gerne geben wir Ihnen ein Konzept an die Hand, so dass Sie für den Pflegefall und entsprechende Unfallfolgen finanziell gewappnet sind, ohne dabei Angehörige belasten zu müssen.
Wer entscheidet für mich, wenn ich es nicht mehr kann?
Tagtäglich treffen Sie viele Entscheidungen. Was, wenn Sie dies auf Grund eines Unfalls oder einer Krankheit auf einmal nicht mehr können? Bewahren Sie diese Freiheit, behalten Sie Ihre Entscheidungsgewalt, auch wenn Sie nicht mehr bei Bewusstsein sind. Der letzte Baustein Ihrer Strategie ist die Sicherstellung Ihres Willens. Unsere Partner bieten Ihnen rechtssicher und zu Sonderkonditionen folgende Lösungen:
- Sorgerechtsverfügung
- Vorsorgevollmacht
- Patientenverfügung
- Unternehmervollmacht
- Testament
- Erben & Schenken
Investmentgrößen dienen als Orientierung
Große Bedeutung hat in beiden Analysen die qualitative Diversifikation des Vermögens. Das heißt, das nicht nur auf Ebene einer Anlageklasse diversifiziert wird. Im Beispiel Börse kann hier zum Beispiel quantitativ über Aktien, Anleihen, Edelmetalle diversifiziert werden. Qualitativ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass noch weitere Anlageklassen wie Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen mit ins Portfolio aufgenommen werden. Gemacht wird dies um die Sicherheit des Portfolios zu erhöhen und Erträge zu stabilisieren. Dank Ungebundenheit und entsprechender Ausbildung kann auch Ihr Portfolio qualitativ hochwertig diversifiziert werden.
Ein Auszug zuverlässiger Investmentpartner
Das sagen begeisterte Kunden über unsere Strategieberatung
Dr.-Ing. Sebastian Prass
Projektleiter Forschung
Ich möchte meine sehr positive Erfahrung mit der Dienstleistung von Ingo Pautsch teilen. Herr Pautsch zeichnet sich durch eine fundierte, individuelle und verständliche Beratung aus, die mir geholfen hat, meine Investmentansätze klar zu definieren und darauf aufbauend eine Investmentstrategie abzuleiten. Besonders sympathisch finde ich seine ungebundene und transparente Herangehensweise, die mir stets das Gefühl gab, in den besten Händen zu sein. Die Umsetzung meiner Strategie erfolgte reibungslos und effizient, sodass ich Herrn Pautsch uneingeschränkt weiterempfehlen möchte.
Denis Altmann (B.Sc.)
Head of Strategy
Beratung und Präsentation der einzelnen Konzeptschritte waren sehr gut und auch für den Nicht-Fachmann immer verständlich und nachvollziehbar aufbereitet. Ingo Pautsch ist mir gegenüber immer freundlich und kompetent aufgetreten. Auch den übergreifenden Austausch zu unterschiedlichen wirtschaftlichen und unternehmerischen Themen schätze ich mit ihm. Alle Punkte wurden immer sorgfältig bearbeitet und abgeschlossen, sodass ich mich nochmals für seine Unterstützung bedanke und ihn hiermit sehr gerne weiterempfehlen möchte.
Laura Runte (M.Sc.)
Unternehmensentwicklung
Herr Pautsch wurde mir empfohlen. Im Vorfeld der eigentlichen Beratung haben wir viel über meine Investmentinteressen in Bezug auf Nachhaltigkeit gesprochen, welche er dann auch in meinem Investmentkonzept berücksichtigt hat. Herr Pautsch tritt sehr authentisch und vertrauenswürdig auf, wodurch ich mich in der Beratung sehr wohl gefühlt habe. Er ist immer gut erreichbar und bearbeitet Rückfragen schnell. Auf Fragen und Änderungswünsche geht er ein, erklärt ausführlich, verständlich und geduldig und ist immer auf der Suche nach der optimalen Lösung für den Kunden. Ich fühle mich bei Herrn Pautsch sehr gut beraten und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit! Gerne empfehle ich ihn weiter.
Freimuth Gradowski (M.Sc.)
Abteilungsleiter Entwicklung
Flexibilität, Expertise, Erreichbarkeit und immer ein offenes Ohr für unsere Interessen, vor allem das schätze ich an Ingo Pautsch. Wir sind froh, in ihm einen Ansprechpartner gefunden zu haben, mit dem wir über unsere Investmentstrategie in Kombination mit Altersvorsorge sprechen können. Vom engsten Freundeskreis empfohlen, empfehle ich ihn hiermit auch gerne und überzeugt weiter.
Justin Bockey
Selbstständiger Business Fotograf
Ingo Pautsch ist absolut zuverlässig. Er hat es geschafft, mir einen guten und verständlichen Einblick in meine Investmentmöglichkeiten zu geben. Dies mit Altersvorsorge kombiniert macht dann schon Spaß. Als selbständiger Business Fotograf bin ich sehr viel unterwegs, sodass mir unter anderem Flexibilität sehr wichtig ist. Und da ist Ingo Pautsch einfach unschlagbar. Bei unseren Terminen hat er sich auch immer Zeit genommen, mir alles zu erklären, verschiedene Optionen durchzugehen und genau auf meine Wünsche und Vorstellungen einzugehen. In der Zusammenarbeit habe ich ein sehr gutes Gefühl, weshalb ich ihn sehr gerne weiter empfehle.
Fehlende Klarheit im Dschungel der Finanzen. Geld profitabel und sicher anlegen. Für den Ruhestand passend vorsorgen.
Mit Blick auf das aktuelle Marktgeschehen und die persönliche Situation kommen oft mehrere Punkte zusammen. So schildern uns Kunden und Interessenten oft folgende Alltagssituationen:
- Keine Zeit und keine Lust, sich in der Tiefe mit dem Thema Geld anlegen, Altersvorsorge und der Kombination daraus zu beschäftigen, da tagsüber genügend ausgelastet.
- Komplexität: Es passiert nichts. "Geld anlegen" bei Google liefert über 50 Millionen Suchergebnisse. Da fällt die Entscheidung schwer. "Bevor ich was falsches machen, mache ich lieber nichts" so eine weit verbreitete Meinung.
- Skepsis, da bei der Bank Geld angelegt wurde, die Qualität der Produkte aber nicht umfassend beurteilt und gemachte Verluste nicht richtig gedeutet werden können.
- Verlorenes Vertrauen in Berater, da der Wunsch, eine einfache, verständliche und ganzheitliche Beratung mit entsprechendem Service zu bekommen, bisher nicht gefunden wurde.
- Der blinde Fleck. Vor allem Young Professionals machen sich oft noch keine großen Gedanken über das Thema Altersvorsorge, denn "es ist ja noch lange hin". Einfacher wird der Wohlstandsaufbau fürs Alter dadurch allerdings nicht.
- Große Verunsicherung, wenn viel Geld geschenkt oder vererbt wurde und es um Summen geht, mit denen man im Alltag in der Regel nicht zu tun hat.
Für die genannten Punkte haben wir nicht nur vollstes Verständnis, sondern sie sind sogar die Grundlage für unsere zukunftsorientierte Strategieberatung. Zusammengefasst ist es oft Unklarheit über die persönliche Situation, die Möglichkeiten und was jetzt das Richtige für einen selbst ist.
Ihre Strategie soll zu Ihnen passen. Ihre Strategie soll funktionieren. So stellen wir beides sicher.
Klarheit
In einem ersten kostenfreien Analysegespräch schaffen wir Klarheit. Wir unterhalten uns über Ihre persönlichen Träume, Vorhaben, Erwartungen und Ihre Ist-Situation. Also alles, was auf Ihre Strategie einzahlt und einwirkt. Gerne beatworten wir Ihre Fragen zu den unterschiedlichen Anlageklassen und deren Besonderheiten. Gesprächs abschließend werden gemeinsam erste mögliche Schritte skizziert. Sie entscheiden ob und wie es weitergeht.
Planung
Ein guter Plan ist die Übersetzung von Klarheit in das WIE mit WEM und WANN. Über Ihre persönliche konkret ausgearbeitete Strategie wird daher in einem weiteren Gespräch gesprochen. Je nach Zielsetzung kommen hier unterschiedliche Anlageklassen und Produkte zum Einsatz. Über Prognosen, Besonderheiten, sowie Kosten wird in diesem Gespräch ebenfalls transparent Auskunft gegeben. Ihre Lösung ist greifbar nahe, ohne dass Sie selbst zum Finanzexperten werden müssen. Sie entscheiden ob und wie es weiter geht.
Umsetzung
Die beste Strategie bringt Ihnen nichts, wenn sie nicht umgesetzt wird. Ihre Strategie wird also nur dann Früchte tragen, wenn Sie diese konsequent umsetzen. Wir übernehmen diesen elementaren, sowie erfolgsversprechenden Schritt für Sie und setzen dabei auf Transparenz, Professionalität und Einfachheit. Sie entscheiden auch hier. Sie entscheiden ob und wie es weitergeht.
Reflektion
Wir lassen Sie nach der Umsetzung Ihrer Investmentstrategie nicht allein. In regelmäßigen Servicegesprächen überprüfen wir gemeinsam Ihre Investmentstrategie und Ihre individuelle Lebenssituation. So stellen wir sicher, dass Ihre Investmentstrategie und Ruhestandsplanung auch tatsächlich zu Ihnen passt und funktioniert.
FAQs - Häufig gestellte Fragen
Warum soll ich mich beraten lassen?
Wissen ist heute kein Engpass mehr, es scheitert oft an der klaren und praxisorientierten Umsetzung. Wir schaffen Klarheit und gehen mit Ihnen in die einfach zu verstehende Umsetzung Ihrer individuellen Investmentstrategie und Ruhestandsplanung. Wir schaffen Lösungen!
Was kostet die Beratung?
Das erste Analysegespräch ist kostenlos. Welche Kosten konkret bei der Umsetzung der Strategie anfallen, hängt von Ausprägung und den in Ihrer Strategie verwendeten Produkten ab. Bevor für Sie Kosten entstehen, werden Sie transparent darüber informiert.
Für wen ist die alternative Geldanlage bzw. ein Private Equity Investment geeignet?
Private Equity war und ist in erster Linie für institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen und Family Offices geeignet, die über ausreichende Mittel verfügen. Private Equity Fonds investieren in unterbewertete Unternehmen um diese zu restrukturieren, an die Börse zu bringen oder operativ zu begleiten und so deren Werst zu steigern. Was lange Zeit zuvor genannten Gruppen vorenthalten war ist nur auch für Privatpersonen möglich - ein Private Equity Investment. Privatpersonen können mittlerweile auch in Private Equity Fonds investieren, jedoch erfordert dies in der Regel eine signifikante Investitionssumme und ein gewisses Verständnis des Anlagebereichs.
Was ist momentan die beste Geldanlage?
Die "beste" Geldanlage hängt von vielen individuellen Faktoren ab und kann daher nicht pauschal beantwortet werden. Wichtig ist jedoch, dass Sie eine breite Streuung Ihres Portfolios anstreben. Dies gilt für unterschiedliche Anlagehorizonte, sowie auch verschiedene Anlageklassen.
Was bedeutet ELTIF?
ELTIF steht für "European Long-Term Investment Fund". Es handelt sich um eine spezielle Art von Investmentfonds, der von der Europäischen Union eingeführt wurde, um langfristige Investitionen in die europäische Wirtschaft zu fördern. Sie gehören zu den sogenannten AIF (Alternativen Investment Fonds). ELTIFs bieten Anlegern die Möglichkeit, in illiquide Vermögenswerte wie z.B. Infrastruktur, Batteriespeicher und Private Equity zu investieren
Welche Möglichkeiten gibt es zum Geld parken?
Dank gestiegener Zinsen sind Tagesgeld, Festgeld oder Geldmarktfonds passende Möglichkeiten um liquide Mittel zu parken. Welche Möglichkeit am besten zu Ihrer Situation passt, lässt sich im persönlichen Gespräch herausfinden.
Sie haben weitere Fragen? Zögern Sie nicht mit uns in Kontakt zu treten.
Ihr Ansprechpartner Ingo Pautsch ist Experte für strategisches Vermögensmanagement